Ling (Jet Li), un joven maestro de espada, vuelve tras largos años de viajes a su antigua secta, llamada Sun Moon, pero descubre que ha sufrido muchos cambios y decide abandonala y emigrar a las montañas.

Tras su marcha el líder de la secta Sun Moon, Master Wu, es capturado y torturado por Asia el Invencible quien también ha robado un manuscrito con poderes sobrenaturales y planea invadir China. Pero al practicar las escrituras del manuscrito Asia descubre que sus rasgos y gestos se hacen más femeninos hasta convertirse en una mujer.

Ling emprenderá una misión para salvar a Master Wu. En el camino conocerá y se enamorará de una joven. Pero esta chica resultará ser su gran adversario.

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